Du siehst, wo jeder Lead steht, wer als Nächstes handeln muss und welcher Umsatz am Ende daraus entsteht.
Leadquelle, Sales, Kunden, Coaching, Aufgaben und Zahlungen laufen in einem System zusammen. Pipeline, Status und Verantwortlichkeiten richten wir auf euren Kernprozess aus.
Unser Coaching-Unternehmen lief über CRM, Tabellen, Kalender, WhatsApp, Aufgabenlisten und Rechnungssoftware. Die einzelnen Tools funktionierten. Bei den Übergaben fehlte der Zusammenhang.
01Wo steht dieser Lead?
02Hat jemand nachgefasst?
03Was ist daraus geworden?
MyCoachCRM verbindet deshalb den Weg von der Leadquelle bis zur Zahlung in einem gemeinsamen Verlauf.
Vorher / verteilt
Funnel
Kalender
CRM
WhatsApp
Notion
Rechnungen
Aufgaben
MyCoachCRM
Quelle → Lead → Sales → Kunde → Betreuung → Zahlung
Produkt ansehen
So sieht die Arbeit in MyCoachCRM aus.
Die Tour zeigt den aktuellen Produktaufbau mit synthetischen Beispieldaten. Du kannst dieselben Abläufe im kostenlosen Trial selbst durchspielen.
Operations · HeuteFreitag / 07 Aug
Offene Leads
18
Aktive Kunden
24
Pipeline-Wert
48.200 €
Zahlungseingänge · 30 Tage
22.900 €
Offene Aufgaben
11
Überfällige Rechnungen
1
Top-Leadquellen · 30 Tage
Meta Ads27 Leads · 3 Kunden7.600 € bezahlt
Empfehlungen9 Leads · 4 Kunden12.400 € bezahlt
Instagram6 Leads · 1 Kunde2.900 € bezahlt
Heute & Aufmerksamkeit
Aufgabe überfällig · Follow-up Julia MeierSven
Termin heute · Erstgespräch Tobias KrenzLena
Kunde ohne Folgetermin · Max BergerAnna
Rechnung überfällig · RE-2026-112Backoffice
Letzte Aktivitäten
Reminder an Sarah Lindner versendetAutomation
Vertrag Julia Meier unterschriebenSven
Onboarding-Call terminiertAnna
neue Leads und offene Follow-ups
Deals, Kunden und Aufgaben
woher die Leads kamen
überfällige Rechnungen
Kern-Workflows
Von der Quelle bis zum Kunden bleibt der Zusammenhang erhalten.
Leads aus bestehenden Funnels übernehmen
Formulare, Quizze und Leadmagneten können über Webhook/API oder JavaScript angebunden werden. Quelle, Kampagne und relevante Formulardaten landen direkt am Lead.
Lead Intake
Quiz
Leadmagnet
Websiteformular
Webinar
externer Funnel
→
MyCoachCRM
Leads laufen zusammen
Lead→
Sales→
Kunde→
Zahlung
Verbindung über Webhook/API oder JavaScript möglich. CSV-Import für bestehende Kontakte.
Sehen, welche Quellen Kunden bringen
Leadquelle, Sales-Prozess, Auftragswert und Zahlung bleiben verbunden. Ein später gebuchter Termin überschreibt die ursprüngliche Quelle nicht.
QuellenreportBeispieldaten
Meta AdsQuote 11 %
Leads
27
Kunden
3
Auftragswert
11.400 €
Bezahlt
7.600 €
EmpfehlungenQuote 44 %
Leads
9
Kunden
4
Auftragswert
14.800 €
Bezahlt
12.400 €
InstagramQuote 17 %
Leads
6
Kunden
1
Auftragswert
3.500 €
Bezahlt
2.900 €
Quelle
Leads
Kunden
Quote
Auftragswert
Bezahlt
Meta Ads
27
3
11 %
11.400 €
7.600 €
Empfehlungen
9
4
44 %
14.800 €
12.400 €
Instagram
6
1
17 %
3.500 €
2.900 €
Sales und Follow-up
Jeder offene Lead braucht einen nächsten Schritt.
MyCoachCRM zeigt, wer neu ist, wo ein Gespräch ansteht, welcher Auftragswert dahinter liegt und bei wem ein Follow-up fällig ist.
Sales PipelineCoaching · Kernprozess
Neu2
Tobias Krenz3.000 €
Quelle · Quiz
FälligErstkontakt heute
Miriam Falkoffen
Quelle · Leadmagnet
AutomatischLead automatisch zugewiesen
Qualifiziert1
Daniel Roth4.800 €
Quelle · Empfehlung
NextTermin vorschlagen
Termin1
Max Berger6.000 €
Quelle · Webinar
NextSales Call am Montag
Angebot1
Julia Meier6.000 €
Quelle · Webinar
FälligEntscheidung nachfassen
Follow-up2
Sarah Lindner3.500 €
Quelle · Instagram
FälligWiedervorlage heute
Ben Ostermann2.400 €
Quelle · Meta Ads
AutomatischReminder versendet
Neu2
Tobias Krenz
3.000 €
Quelle · Quiz
FälligErstkontakt heute
Miriam Falk
offen
Quelle · Leadmagnet
AutomatischLead automatisch zugewiesen
Qualifiziert1
Daniel Roth
4.800 €
Quelle · Empfehlung
NextTermin vorschlagen
Termin1
Max Berger
6.000 €
Quelle · Webinar
NextSales Call am Montag
Angebot1
Julia Meier
6.000 €
Quelle · Webinar
FälligEntscheidung nachfassen
Follow-up2
Sarah Lindner
3.500 €
Quelle · Instagram
FälligWiedervorlage heute
Ben Ostermann
2.400 €
Quelle · Meta Ads
AutomatischReminder versendet
Next Action [ 07 → ]Handlung erforderlich
Max Berger
Sales Call am Montag
Letzter Kontakt vor 4 Tagen
Follow-up fällig
Automation / ActiveBeispielablauf
01Neuer LeadAuslöser
02Quelle speichernAutomatisch
03Aufgabe an SetterAutomatisch
04Termin erinnernAutomatisch
05Follow-up fälligClient Handoff
Wiederkehrende Schritte laufen nach Regeln. Dein Team übernimmt, wenn eine persönliche Entscheidung nötig ist.
Übergabe an Coaching
Nach dem Abschluss sieht das Coaching-Team, was verkauft wurde.
In der Kundenakte stehen Leadquelle, Coaching-Paket, zuständiger Coach, Start, Sessions, Termine, offene Aufgaben und Zahlungsstatus.
Calendly-Buchungen können dem richtigen Lead oder Kunden zugeordnet werden, ohne die ursprüngliche Leadquelle zu verlieren.
01Was wurde verkauft?
02Wer betreut den Kunden?
03Wann ist der nächste Termin?
04Welche Aufgaben sind offen?
KundenakteAktiver Kunde
Von / Sales
Closer · Sven
→
An / Delivery
Coach · Anna Weber
Kunde
Julia Meier
Quelle
Webinar
Paket
12 Monate Coaching
Coach
Anna Weber
Start
17.08.2026
Nächste Session
18.08.2026 · 10:00
Zahlungsstatus
Teilbezahlt
Offene Aufgaben
2
Notiz aus dem Sales-Prozess
Wunsch nach engerer Begleitung in den ersten acht Wochen. Startdatum wurde wegen Urlaub um eine Woche verschoben.
Termine
Onboarding-Call · 18.08.2026 · 10:00 · über Calendly gebucht
Zahlungen
1. Rate bezahlt · 2. Rate offen bis 15.09.2026
Offene Aufgaben
Zugang zum Kundenbereich anlegen
Coach-Zuordnung im Kalender bestätigen
Warum MyCoachCRM
Ein CRM-Account allein löst die Einrichtung nicht.
HubSpot, HighLevel und Pipedrive sind leistungsfähige Systeme. Bei einem neuen Account musst du trotzdem festlegen, wie Pipeline, Status, Verantwortlichkeiten, Automationen und Übergaben aussehen.
Bei MyCoachCRM testest du zuerst einen vorkonfigurierten Ablauf für Coaching-Unternehmen. Danach richten wir euren vereinbarten Kernprozess ein.
Klassischer Start
Pipeline konfigurieren
Status definieren
Automationen bauen
Daten importieren
Team schulen
MyCoachCRM
vorkonfiguriertes System testen
Kernprozess besprechen
Pipeline und Status einrichten
Daten übernehmen
Team onboarden
Start
Vom Test zum eingerichteten CRM.
01
30 Tage testen
Du startest direkt mit einem persönlichen Trial-Workspace und synthetischen Demo-Daten und spielst den kompletten Ablauf durch.
02
Entscheiden
Wenn die Arbeitsweise zu eurem Unternehmen passt, wählst du den flexiblen Tarif oder zwölf Monate Mindestlaufzeit.
03
Kernprozess einrichten
Wir richten den vereinbarten MyCoachCRM-Kernprozess für euer Unternehmen ein.
In der Einrichtung enthalten
✓Setup-Workshop
✓Sales-Pipeline und Leadquellen
✓Status und Verantwortlichkeiten
✓CRM-Grundkonfiguration
✓Resend- und Calendly-Einrichtung
✓bis zu 2 bestehende Formulare, Quizze oder Funnels
✓Standard-Import bestehender Kontakte und Leads
✓Nutzer- und Rollen-Setup
✓vereinbarte Standard-Automationen
✓Team-Onboarding
Preise
299 € netto pro Monat.
Beide Tarife werden monatlich mit 299 € netto abgerechnet. Beim flexiblen Tarif kommen einmalig 999 € netto für die persönliche Einrichtung hinzu. Bei zwölf Monaten Mindestlaufzeit entfällt diese Einrichtungsgebühr.
Wir richten den gemeinsam vereinbarten MyCoachCRM-Kernprozess funktionsfähig ein. Wenn innerhalb des vereinbarten Setup-Umfangs noch Arbeit nötig ist, berechnen wir dafür keine zweite Einrichtungsgebühr.
Optional
Intelligence · +69 € netto / Monat
KI-Unterstützung und tiefere Funnel-, Kampagnen- und Performance-Auswertungen.
Business+ · +99 € netto / Monat
Für Multi-Brand und komplexere Kalender- und Unternehmensstrukturen. Einzelne Funktionen befinden sich noch in Vorbereitung.
Passt zu dir, wenn
Mehrere Menschen mit Leads und Kunden arbeiten.
•du regelmäßig neue Leads generierst
•Setter, Closer oder Coaches beteiligt sind
•mehrere Kunden gleichzeitig betreut werden
•du heute Informationen aus mehreren Systemen zusammensuchen musst
Passt eher nicht, wenn
Du nur simples Kontaktmanagement brauchst.
•du wenige Kunden problemlos allein organisierst
•du primär den günstigsten CRM-Zugang suchst
•du vollständig individuelle Softwareentwicklung für jeden Sonderprozess erwartest
MyCoachCRM macht einen guten Prozess sichtbar und ausführbar. Es ersetzt keinen funktionierenden Vertrieb und kein gutes Angebot.
FAQ
Häufige Fragen
30 Tage kostenlos
Spiel den kompletten Ablauf selbst durch.
Dein Trial startet mit synthetischen Demo-Daten. So kannst du MyCoachCRM ohne Setup-Aufwand direkt ausprobieren.
